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【報道】從華為斷供想到ETA斷供與自產機芯狂熱

發表時間:2019-05-27 13:53:05 | 來源:愛表族官方

前言:

這些天華為斷供的新聞甚囂塵上,讓大家深深擔憂起華為的命運來,幸而華為領袖任正非很早就戰略部署‘備胎’計劃,才讓大眾的心略微平復了些;我從“華為斷供”,借由帶出“ETA斷供”與“自產機芯狂熱”的兩件事,說道兩句。

 

 

 
 
 
 

 

 

華為斷供風波

 

 

從華為斷供想到ETA斷供與自產機芯狂熱

 

這些天,有關華為的新聞甚囂塵上。

 

5月15日美國總統特朗普簽署行政命令,宣布國家進入緊急狀態,需警惕“外國敵對勢力”對美國通訊系統造成的國家安全威脅。這一行政命令在華盛頓時間周三(5月15日)生效,被普遍認為意在禁止美國公司使用外國通訊設備,尤其針對中國的通訊巨頭華為。

 

同一天,美國商務部稱,將把華為及70家關聯企業列入“實體清單”(Entity List)。今后如果沒有美國政府的批準,華為將無法向美國企業購買元器件。

 

5月17號(周五)包括高通公司,賽靈思公司和博通公司在內的芯片制造商已告知其員工,除非另行通知,否則他們不會向華為供貨。

 

世界最大的兩家芯片制造商英特爾(Intel)和高通(Qualcomm)已告知員工,停止同這家中國公司的業務,直至另行通知。

 

5月19日的爆炸新聞是谷歌已經停止與華為之間、除了開源意外的一切服務。也就意味著華為在面向海外市場的手機產品中裝載與谷歌有關的產品。這意味著谷歌已經撤回了對華為的移動服務授權。

 

ARM在周三(5月22日)的一份聲明中稱:“ARM現在遵守美國政府最新出臺的限制令,并正在與相關的美國政府部門進行持續對話,以保證我們遵守規定。”

 

“ARM珍視與我們長期合作伙伴海思半導體(Hisilicon,華為旗下芯片公司)之間的關系,我們希望這一問題能夠得到迅速解決。”

 

一時洶洶,我們似乎看到了中興通訊的悲慘命運即將重演:

 

2018年4月16日,美國商務部宣布立即重啟對中興通訊的制裁禁令,中興通訊將被禁止以任何形式從美國進口商品。

2018年5月,中興通訊公告稱,受拒絕令影響,本公司主要經營活動已無法進行。

2018年7月13日,在中興通訊繳交14億美元罰款及保證金后,美國商務部正式解除對該公司的出口禁令,中興可以重新向美國公司購買零件,恢復正常生產,同時中興改組董事會,美國商務部派駐監督人員入駐中興,保證其經營合規!

 

 

 
 
 
 

 

 

華為海思早有‘備胎’!

 

從華為斷供想到ETA斷供與自產機芯狂熱

一時間大家都覺得,沒有了美國芯片供應,沒有ARM底層架構,沒有谷歌的安卓加持,華為也將完蛋,對海外的華為手機用戶來說,手機變成了一塊只能打進打出電話的“磚頭”,顯得一點也不智能了。華為的基站也會停擺,高端網絡設備也會陷入無米之炊,華為也將完蛋! 

但是,在大家都覺得看不到前途的時候,華為海思總裁半夜發文: 

“多年前,還是云淡風輕的季節,公司做出了極限生存的假設,預計有一天,所有美國的先進芯片和技術將不可獲得,而華為仍將持續為客戶服務。為了這個以為永遠不會發生的假設,數千海思兒女,走上了科技史上最為悲壯的長征,為公司的生存打造“備胎”。 

。。。。。。 

今天,是歷史的選擇,所有我們曾經打造的備胎,一夜之間全部轉“正”!多年心血,在一夜之間兌現為公司對于客戶持續服務的承諾。是的,這些努力,已經連成一片,挽狂瀾于既倒,確保了公司大部分產品的戰略安全,大部分產品的連續供應!。。。。。。”

從華為斷供想到ETA斷供與自產機芯狂熱

 

原來華為的領袖任正非先生,很早就預判到華為依賴美國芯片的系統性風險,重度投資于自己的‘阿克琉斯之踵’,為整個體系提早做好了備胎!在這次真正面對美國以國家體制來壓迫華為的斗爭中,做到了手中有糧,心中不慌!從而避免了中興通訊的屈服命運。

 

“美國政客做這個工作可能低估了我們的力量。我就不多說了,因為何庭波的員工信說得很清楚,國外、國內的主流媒體都刊登了。剛才說到爛飛機,我們有一些邊緣產品沒有“備胎”,這些產品本來遲早就要淘汰的,這些有影響。但在最先進的領域不會有多少影響,至少5G不會影響,不僅不影響,別人兩三年也不會追上我們的。。。。。”

 

 

 
 
 
 

 

從“華為斷供”,聯想“ETA斷供”

 

‘華為被斷供’有些像機芯停止運作的腕表,表殼表帶什么的都還戴在手腕上,可內里的靈魂——機芯已經“死”了。從“華為斷供”,借由帶出“ETA斷供”與“自產機芯狂熱”的兩件事,說道兩句。

 

產業鏈的最底層,如果壟斷比例一高,就成了基礎設施。基礎設施的穩定關系到了整個生態平衡。有戰略眼光的品牌,一定會避免系統性風險,當產品的心臟全都受制于人時,不管幾百年來行規如何,也要提早做出規劃,做出預防性部署。而那些‘裸泳者’則在退潮時,才會發現自己沒穿泳褲!

 

 

從華為斷供想到ETA斷供與自產機芯狂熱

 

相信在人類有了分工合作之后,所形成的許多行業都是這樣的,資源優勢最強者得到壟斷的機會,壟斷者指定行業與游戲規則,同時肩負穩定并發展業界生態的責任。在制表行業中,作為年產量上億的基礎機芯生產商ETA,就扮演著類似的角色。ETA的歷史可以追溯至1793年,這家建立在瑞士Fontainemelon地區的不起眼的機芯廠,在至今的兩百多年中,通過自身發展、合并同行、壟斷市場而逐漸奠定了自己的江湖地位,直至1983年被當今世界最大的腕表生產集團斯沃琪歸入旗下。早在1996年,ETA機芯的產量已經上億,公司在瑞士本土、法國、德國、泰國、馬來西亞以及中國都有裝配及制造工廠。

 

對已經歸入斯沃琪集團旗下的ETA機芯廠而言,最理想的狀態是通過整合上下游制造生產的方式,令投入與產出達到最佳預期,滿足到自己集團旗下腕表品牌對中高低不同級別的機芯的需求;同時將多余的產能釋放到市場上,為不那么直接與自己構成競爭關系,或太小的競爭品牌提供基礎機芯。但是,這是斯沃琪與ETA預設的理想狀態,現實會有不小的出入。

 

記得老海耶克在世的時候,每隔一段時間,就會故作姿態地講講ETA將在未來斷供機芯云云。這與真正爆發出谷歌斷供華為之前,敲山振虎式的很多與華為斷供有關的新聞或消息,有著異曲同工之妙。新千年后,特別是2005年之后至今的十幾年,機械機芯腕表經歷了市場追捧的業績高潮,也遇見了增長無力的行業低谷。有趣的是,行業一增長,ETA就說要斷供機芯;生意一邊差,ETA要斷供機芯的態度又緩和一些。記得2013年斯沃琪集團與瑞士競爭管理機構Weko達成協議,在未來的數年內逐步減少對外供應機芯的規模。到了2016年,因為全球對奢侈腕表需求的減弱,導致斯沃琪集團旗下、也就是ETA生產的基礎機芯供大于求,斯沃琪集團又與Weko協商放寬條約限制、好讓ETA機芯釋放產能,向外散貨。

 

谷歌斷供華為也好,華為關閉設在美國的工廠也罷,都不會直接產生你死我活的結果。但在行業的基礎層面,就像腕表的機芯究竟是假手于人,還是自主生產的非黑既白的道路選擇上,長遠來看,失敗者都將死于溫水煮青蛙,而成功者也就是盡可能獲得、并最努力善用資源的那些人。

 

 
 
 
 

 

未雨綢繆的自產才是真英雄

 

工業革命以后,手工制造的模式在制造行業中被機器與流水線取代,昔日一個制表匠獨立地從頭到底完成一枚時計的作業方式也變得愈來愈奢侈。以前造表就像買菜,市場有什么菜,就做什么餸。結果類似華為斷供這樣的競爭、壟斷與商業對抗行為,于是“市場”、也就是基礎部件的供應可能不復存在。

從華為斷供想到ETA斷供與自產機芯狂熱

站在那些金光閃閃、歷史悠久、尊貴非凡的腕表品牌的位置上,機芯外購會變成有錢買不到,這是多令人焦躁的事。于是,在過去的約二十年間,不管有沒有能力資源跟錢,為了應對ETA揚言機芯斷供的事,很多制表品牌就選擇了生產自產機芯。自產機芯的百花齊放,在過去可謂有目共睹,但將機芯歸為兩個維度來評價,一是穩定性、二是準確度來說,多數品牌的自產機芯都難免在設計上華而不實,在功能上又言過其實。

從華為斷供想到ETA斷供與自產機芯狂熱

 

而且,真正要實現機芯自產,就要從機械腕表最核心部件之一的“游絲”開始。在行業內,具有壟斷地位的游絲廠也就那么幾家,從材質研發到游絲拉絲等等都是高度垂直而整合的。假設某家表廠制作了機芯所有其它部件,游絲還是要外購,那自產機芯就是個概念與擺設。有些說游絲是自己制作的,但游絲材質還是外購,也就是五十步笑百步。真正像勞力士這樣,從機芯到游絲,甚至是冶金都自己獨立完成的,才算是真正跳脫出ETA機芯斷供挑戰的真正有實力者。而且,更重要的是勞力士每年近百萬的銷售量,匹配得上自己生產自產機芯的產能。

 

寫到這里,繼續以華為作例子,即使失去全部美國市場與其境內產業鏈的支持,華為拋開別的不說,中國龐大的消費者與市場縱深擺在這里,依然會成為華為最強大的支持與背靠。市面上很多制表品牌,在生意好的時候信誓旦旦說機芯要自產,千辛萬苦搞出自產機芯了,不幸遇見行業整體下行,面對有限的銷量,完全消化不掉過剩的自產機芯產能,再背上巨大的運營成本與資金壓力,于是玩完者眾。好在品牌不會死,有新錢就有新開始。但站在ETA機芯廠與斯沃琪集團的層面,斷供也是雙刃劍,無論是大比例外供,或全部斷供,巨大產能自己吐得出、或吃得下嗎?

 

 

 

 
 
 
 

還是聯想到華為,等到未來,大家會怎么看待華為背后的勢力的博弈與碰撞?不得而知,能說的是歷史是任人打扮的小姑娘,勝出者執筆寫下他滿意的歷史。說什么呢?對喜歡腕表的你,粉飾成就與歌頌傳奇的腕表品牌故事,看得還少嗎?

 

 

 

 

 
 
 
 

 

—— E N D ——

 
 

愛表族

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關鍵詞:自產機芯 ETA



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